TrendForce：今年全球電源管理芯片價(jià)格年漲 10%，明年上半年供應(yīng)仍吃緊
發(fā)布日期:2021-12-07
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根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，由于電源管理芯片（PMIC）屬于半導(dǎo)體缺貨潮的短料，至今漲價(jià)態(tài)勢(shì)依然持續(xù)，預(yù)估2021年平均銷售單價(jià)（ASP）年漲幅近10%，創(chuàng)下近六年來(lái)最高。
電源管理芯片市場(chǎng)發(fā)展本來(lái)就穩(wěn)定，2020年，電源管理芯片市場(chǎng)占據(jù)整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的8.1%。主要得益于電源管理芯片應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，覆蓋多個(gè)領(lǐng)域。電源管理芯片涉及工業(yè)控制、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、消費(fèi)類電子、移動(dòng)通信、智能家電等眾多領(lǐng)域。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊且相關(guān)終端發(fā)展繁榮，加之半導(dǎo)體缺貨潮的影響，電源管理芯片漲勢(shì)依舊持續(xù)。
2020年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模
來(lái)源:Wind，WSTS、頭豹研究院
TrendForce表示，從全球供應(yīng)鏈來(lái)看，目前電源管理芯片產(chǎn)能除了主要由IDM大廠掌握，包含TI、Infineon、ADI、STMicroelectronics、NXP、ON Semiconductor、Renesas、Microchip、ROHM（其中Maxim已被ADI收購(gòu)、Dialog則被Renesas收購(gòu)）；IC設(shè)計(jì)廠商如Qualcomm、聯(lián)發(fā)科（MTK）等也在晶圓代工廠商手中取得部分產(chǎn)能，而其中TI具領(lǐng)導(dǎo)地位，上述從廠商合計(jì)市占超過(guò)80%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，隨著消費(fèi)電子、通訊、工控、汽車終端需求的不斷提升，加上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型所帶動(dòng)的產(chǎn)品更迭，全球市場(chǎng)對(duì)電源管理芯片的使用量大幅增加。消費(fèi)電子產(chǎn)品是電源管理芯片應(yīng)用最大宗的領(lǐng)域，部分電源管理芯片型號(hào)供不應(yīng)求。其中，Qualcomm及MTK則受限于晶圓代工的成熟制程產(chǎn)能緊缺，自用的電源管理芯片也比較緊張。
車市復(fù)蘇，電動(dòng)車、車用電子、ADAS快速成長(zhǎng)，對(duì)電源控制、管理與充電的技術(shù)要求提高，且車用芯片檢驗(yàn)項(xiàng)目繁多，必須保證其一致性和零失效率，目前IDM廠商車用芯片訂單普遍已排至2022年底。
TrendForce認(rèn)為，第四季電源管理芯片需求持續(xù)強(qiáng)勁，總體產(chǎn)能仍舊供不應(yīng)求，在IDM廠商領(lǐng)漲的情況下，電源管理芯片價(jià)格將維持高檔。盡管疫情仍存在變量，部分從廠商也擴(kuò)產(chǎn)，適度緩解電源管理芯片產(chǎn)能不足的可能性比較高，但仍需關(guān)注未來(lái)市場(chǎng)供需變化。
2016~2021年通用型PMIC平均銷售單價(jià)（單位：美元）
來(lái)源：TrendForce
由于產(chǎn)能滿載、原物料緊缺等因素，目前電源管理芯片供應(yīng)廠商制定較長(zhǎng)的交期，消費(fèi)電子用芯片交期拉長(zhǎng)至12~26周；車用芯片交期則是長(zhǎng)達(dá)40~52周，部分獨(dú)家生產(chǎn)的型號(hào)甚至停止接單。
據(jù)報(bào)道，此前市場(chǎng)上的DDR5內(nèi)存條出現(xiàn)了缺貨的現(xiàn)象，主要原因是DDR5內(nèi)存搭載的電源管理芯片目前供應(yīng)非常緊缺，導(dǎo)致訂單交付期延長(zhǎng)到了35周之多。不僅難買，電源管理芯片的價(jià)格也要貴得多，比DDR4內(nèi)存PMIC芯片價(jià)格高出10倍多，這也是目前DDR5內(nèi)存價(jià)格平均比DDR4內(nèi)存貴出兩倍的關(guān)鍵之一。
國(guó)內(nèi)電源管理市場(chǎng)的主要參與者仍主要為歐美企業(yè)，占據(jù)80%以上市場(chǎng)份額。中國(guó)電源管理芯片市場(chǎng)仍由歐美企業(yè)主導(dǎo)，中國(guó)企業(yè)尚無(wú)法在產(chǎn)銷規(guī)模上與Tl、ADL 英飛凌等歐美廠商競(jìng)爭(zhēng)。
但是，國(guó)內(nèi)廠商也在奮起追趕，受益于產(chǎn)品定制化需求高及中國(guó)終端客戶眾多，目前中國(guó)布局電源管理芯片企業(yè)較多，產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)成熟，但國(guó)廠商仍在電源管理芯片市場(chǎng)市占率較低。
截至2020年5月， 頭部廠商為芯朋微、士蘭微、上海貝嶺、富滿電子、圣邦股份和晶豐明源，其中晶豐明源市占率最高，達(dá)1.13%。
2019年，電源管理芯片中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額
2019年，電源管理芯片中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額
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