IDM產(chǎn)能不足，還影響汽車、筆記本等生產(chǎn)

除了臺積電的業(yè)績，當(dāng)前全球缺芯也是受IDM產(chǎn)能不足所累。據(jù)臺媒報(bào)道，筆記本電腦芯片短缺，已經(jīng)不像之前那么嚴(yán)重，然而卻有少數(shù)芯片短缺。華碩聯(lián)合首席執(zhí)行官Samson Hu稱，這主要是美國頭部IDM周交期不斷延長所致。他認(rèn)為，筆記本芯片缺貨情況到2022年第四季度前不可能得到緩解，除非美國IDM大幅提高產(chǎn)能。

有業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前筆記本電腦供應(yīng)限制，主要是由英特爾和TI等IDM造成的，而不是大家所認(rèn)為的臺積電等代工廠。也有觀點(diǎn)認(rèn)為，在英特爾和TI這等規(guī)模的IDM擴(kuò)大產(chǎn)能之前，全球IC短缺不太可能得到緩解。

汽車芯片方面，臺積電等晶圓代工廠多次表示，增加對汽車芯片的產(chǎn)能支持，然而汽車用芯片的整體仍然不足，全球汽車廠商還在陸續(xù)宣布停產(chǎn)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主要原因在于美國IDM一些器件的供應(yīng)緊張。

TI是汽車領(lǐng)域的主要芯片和部件供應(yīng)商，該公司在汽車領(lǐng)域已經(jīng)布局超過30年，可以提供的車規(guī)級產(chǎn)品達(dá)到2000種，TI從汽車領(lǐng)域獲得營收占到總營收的20%。日前的進(jìn)博會上，TI全球副總裁、德州儀器中國區(qū)總裁姜寒表示，“汽車市場是TI非常專注的一個(gè)市場。”

隨著汽車智能化和電氣化發(fā)展，汽車對芯片的需求也越來越多，為此TI還在繼續(xù)加強(qiáng)自身在汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品和方案，在進(jìn)博會上，TI展示了相當(dāng)多汽車解決方案，包括自動駕駛解決方案、汽車成像雷達(dá)解決方案、汽車網(wǎng)關(guān)處理器方案、無線電池管理系統(tǒng)解決方案、全息擋風(fēng)玻璃系統(tǒng)解決方案。

可以看到，作為全球芯片龍頭，TI在持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品和方案的研發(fā)設(shè)計(jì)，同時(shí)TI在產(chǎn)能上也在積極推動。作為全球模擬器件龍頭，TI的產(chǎn)能不足確實(shí)會影響到汽車、筆記本、手機(jī)等的生產(chǎn)。

實(shí)際上，TI早已有在達(dá)拉斯Richardson建立一個(gè)全新的12吋晶圓廠的計(jì)劃，預(yù)計(jì)全新的工廠占地870，000平方英尺，計(jì)劃投資總額為31億美元，其建設(shè)計(jì)劃在2021年之前完成工廠的建造，并于2024年開始運(yùn)營。該項(xiàng)目已經(jīng)于去年年中正式開工，得到了政府和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的大力支持，不過產(chǎn)能釋放還需要一段時(shí)間。

美國發(fā)力芯片制造，然而進(jìn)展并不順利

除了英特爾和TI等廠商自行推動，實(shí)際上在過去很長時(shí)間，美國整體在芯片制造方面的投入是比較忽視的，也因此雖然美國有著大量全球領(lǐng)先的芯片公司，然而芯片制造卻相當(dāng)薄弱。

近年來，美國似乎意識到芯片制造的重要性，開始想要重塑美國芯片供應(yīng)鏈，尤其是在當(dāng)前全球芯片產(chǎn)能嚴(yán)重不足的情況下，從去年開始，美國不斷推出政策，推進(jìn)和支持芯片制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2020年6月，美國參議院提出兩項(xiàng)新法案，其中《美國晶圓代工業(yè)法案》中就提出，美國將向各州芯片制造業(yè)、國防芯片制造業(yè)投入共計(jì)250億美元的資金。

2021年2月，美國總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)行政命令，對半導(dǎo)體芯片、電動汽車大容量電池、稀土礦產(chǎn)和藥品的供應(yīng)鏈進(jìn)行為期100天的審查。 拜登還表示，將尋求立法撥款370億美元，加強(qiáng)美國芯片制造業(yè)的發(fā)展。

市場研究公司Counterpoint Research分析，在美國提供資金支持下，預(yù)計(jì)從2021年到2027年美國的芯片產(chǎn)能份額將從18%提高至24%。屆時(shí)中國臺灣的產(chǎn)能份額將降至40%。

然而一切似乎太多樂觀，美國在推進(jìn)芯片制造發(fā)展上并不理想，雖然當(dāng)前臺積電、英特爾已經(jīng)在美建廠已經(jīng)動工，然而進(jìn)展緩慢，臺積電從2020年5月宣布建廠，今年上半年動工，規(guī)劃一年，開工半年之后，該工廠還處于初期施工階段。

據(jù)傳美國政府承諾給臺積電的補(bǔ)貼至今尚未落實(shí)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國自己可能也知道發(fā)展芯片制造并不會很順利，因此也遲遲沒給各企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼。臺積電張忠謀甚至直言，“美國供應(yīng)鏈不完整，且生產(chǎn)成本高，美國半導(dǎo)體本地制造不可能會成功。”

尋求新途徑，美國要求臺積電、三星等上交數(shù)據(jù)

因?yàn)槿毙?，全球各產(chǎn)業(yè)受到影響，美國汽車產(chǎn)業(yè)更是受到重創(chuàng)，根據(jù)美媒的相關(guān)報(bào)道，因?yàn)樾酒?yīng)嚴(yán)重不足，北美六家汽車工廠被迫關(guān)門停產(chǎn)，其中既有福特的工廠，也有通用的工廠。目前，在通用和福特的停車場內(nèi)停滿了汽車，外觀上看似量產(chǎn)下線的汽車，實(shí)際上都因?yàn)闆]有芯片而不能正常使用。

根據(jù)美國汽車行業(yè)監(jiān)管部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，由于缺芯停產(chǎn)，已經(jīng)導(dǎo)致美國數(shù)萬名汽車產(chǎn)線工人被迫停職。9月份的后半個(gè)月，福特位于堪薩斯城的皮卡產(chǎn)線被暫停，位于密歇根和肯塔基州的卡車產(chǎn)線也采取了削減輪班班次的措施。

美國迫切需要解決本國芯片缺貨的問題，而自身芯片制造發(fā)展似乎也看到明確希望，不過即使能夠發(fā)展起來，芯片制造的發(fā)展也需要很多年，解決不了眼前的缺芯問題。

在這樣的情況下，美國想到了新辦法，讓要求臺積電、三星等芯片制造廠商提交數(shù)據(jù)，希望通過芯片生產(chǎn)數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等，判斷供應(yīng)鏈?zhǔn)欠翊嬖诙谪浀膯栴}，知道生產(chǎn)的芯片都去了哪里，從而尋求解決全球芯片缺貨的問題。

在11月8日之前，臺積電、三星、SK海力士、英特爾、美光等芯片設(shè)計(jì)和制造企業(yè)，還有材料供應(yīng)商和下游的設(shè)備商等20多家企業(yè)已經(jīng)上交數(shù)據(jù)。

有業(yè)內(nèi)人士表示，明面上來看是為了解決全球芯片的缺芯問題，而實(shí)際上還是為了解決當(dāng)前本國芯片短缺的問題，美國政府通過掌控的數(shù)據(jù)，限制芯片流向中國大陸，讓更多產(chǎn)能優(yōu)先為美國本土所用也未可知。

而且美國政府一旦長期掌握半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大數(shù)據(jù)信息，就可以適時(shí)地推動相關(guān)企業(yè)做出利于美國本土下游產(chǎn)業(yè)的行為，從另一個(gè)維度提振美國本土芯片供應(yīng)鏈。

總結(jié)

美國IDM產(chǎn)能不足，對汽車、筆記本等領(lǐng)域供貨造成影響，并間接造成臺積電營收下降，因?yàn)槿毙?，美國汽車等產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)，這很大程度也受到本國IDM產(chǎn)能不足影響，而美國為了解決本土芯片短缺問題，要求全球領(lǐng)先芯片企業(yè)上交數(shù)據(jù)，無論從短期還是長期來看，都將不利于其他國家和地區(qū)的科技及芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括中國。

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