造芯者的中場戰(zhàn)事
發(fā)布日期:2021-11-09
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2021年6月，一男子在香港街頭遭遇搶劫。被搶的是什么？答案是芯片，就是那種最低只有幾美分一枚的芯片。搶走14箱，價(jià)值500萬港元。
2021年，不搶銀行搶芯片。這年頭劫匪也要關(guān)注天下大勢啊。不過，有傳聞?wù)f，劫匪其實(shí)是買家，因?yàn)橘u家坐地起價(jià)，破壞了約定，不由得沖冠一怒為芯片。
2021年的芯片可謂出盡風(fēng)頭。很多車企都被芯片扼住了銷量的咽喉。
由于缺少芯片，連續(xù)五個(gè)月銷量保持在7000臺左右的蔚來，8月交付不到6000臺，即便是展廳的展車買了也不夠數(shù)。理想也因?yàn)?ldquo;缺芯”停下了沖擊月交付過萬的步伐，還要給用戶打欠條——不好意思，欠您三顆毫米波雷達(dá)，容后補(bǔ)裝，請多包涵。大家都很難，不光是新勢力不好過，燃油車也措手不及。4S店經(jīng)常一車難求。豪車打出回收牌，按照發(fā)票價(jià)格回收賣出去沒多久的二手車。減少點(diǎn)智能輔助、電動滑門什么的，湊合著用，至少不用等。
得見的各出奇謀，夾帶著看不見的暗流洶涌。傳說理想汽車以超出正常價(jià)格800倍的高價(jià)從黑市收購芯片，數(shù)字可能有夸張，不過黑市掃貨的事情卻并非無風(fēng)起浪。很多傳統(tǒng)車企都在黑市掃貨。據(jù)媒體報(bào)道，博世原價(jià)13元的ESP芯片在黑市被炒到4000元，暴漲300倍。
這個(gè)瘋狂的年代，哪里都少不了“人血饅頭”啊，還有王法嗎？監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)出手。9月，市場監(jiān)管總局對三家汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)罰款250萬元，就是因?yàn)楹逄酒瑑r(jià)格。
今年的芯片咋就這么貴呢？
俗話說供需決定價(jià)格，本輪汽車芯片價(jià)格暴漲最直接的原因是需求旺盛而供應(yīng)嚴(yán)重不足。芯片產(chǎn)能從去年開始遭受這種暴擊。去年意法半導(dǎo)體晶圓廠工人罷工，今年美日芯片廠遭遇極寒、地震、火災(zāi)，臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被缺水、疫情困擾，馬來西亞芯片工廠因疫情而停產(chǎn)。
而電動車的銷售卻迅速增長，芯片需求隨之水漲船高。還有疫情引起的邊境管控、港口關(guān)閉導(dǎo)致全球多處港口擁堵、海運(yùn)不暢，加大了供應(yīng)鏈的壓力。
同時(shí)，手機(jī)、平板、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品也出現(xiàn)爆發(fā)式增長，可能轉(zhuǎn)移一部分汽車芯片的產(chǎn)能。用馬斯克的話說，這叫本是同根生，相煎何太急。
一旦出現(xiàn)“芯荒”的預(yù)期，囤貨就出現(xiàn)了。賣家越囤貨，炒家越炒貨，市場越缺貨，一時(shí)間草木皆兵，狼煙四起。于是投機(jī)者高唱凱歌，制造商焦頭爛額，消費(fèi)者開上了半成品的車。
據(jù)媒體報(bào)道，“缺芯”短期內(nèi)無望緩解。Third Bridge高臨咨詢IME產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人表示，2020年初車載MCU的正常交貨期約為20-26周左右，目前已延長到52周以上，最長可能達(dá)到78周。羅方德半導(dǎo)體、英偉達(dá)、英特爾等芯片公司均表示芯片短缺將持續(xù)到2022年甚至2023年，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為會持續(xù)數(shù)年之久。
然而，也不必悲觀。一頭鯨死去，會形成一個(gè)小的生態(tài)系統(tǒng)。一場天火過后，森林會爆發(fā)出新的生機(jī)。“缺芯”的混亂中孕育著新的秩序。不少人認(rèn)為這可能是中國芯片制造業(yè)的機(jī)會。
公開數(shù)據(jù)顯示，目前英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器、意法半導(dǎo)等五家企業(yè)占據(jù)著全球汽車芯片約50%的市場份額，其余的產(chǎn)能分散在數(shù)萬家小型公司之中。在國內(nèi)據(jù)傳英飛凌壟斷了蔚來、小鵬、理想、威馬四大新勢力的IGBT供應(yīng)，市占率超過60%；中國汽車ESP市場份額的一半被博世收入囊中。中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2019 年自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球4.5%，車用芯片進(jìn)口率超90%。
巨大的缺口，意味著的巨大的機(jī)會。問題是機(jī)會將成全誰？
其實(shí)，國內(nèi)一直有著“造芯”的渴望，江湖上還流傳著些破滅的造芯神話。只因要趕上數(shù)字化革命的快車，芯片就是車票，總有一些拿著假票搭便車的人。君不見，連7納米的光刻機(jī)都運(yùn)過來了，結(jié)果武漢弘芯還是落得一地雞毛。
只能說，希望這一次機(jī)會再不要錯(cuò)付。或許，比起從一個(gè)概念和一張PPT開始的夢想，車企們親自下場會更加靠譜一些。
車企在行動?；蛘咦约貉邪l(fā)制造，比如比亞迪；或者與國內(nèi)芯片公司合作，比如長城與地平線合作；或者成立合資公司，比如吉利旗下科技集團(tuán)億咖通則與Arm成立芯擎科技。
不過，這僅僅是開始。雖然比亞迪已經(jīng)成為國內(nèi)車規(guī)級IGBT頭部廠商，不僅能自用，據(jù)說還能對外銷售。但是本輪汽車缺芯潮中最短缺的MCU，缺口依然很大。
想要在汽車芯片的設(shè)計(jì)、制造方面有所突破并非易事。且不說技術(shù)壁壘很高，芯片巨頭擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢，可以憑借規(guī)模優(yōu)勢碾壓追趕者。而且與消費(fèi)類芯片相比，汽車芯片對 穩(wěn)定性、安全性、耐用性的要求非常高。手機(jī)可以兩三年一換，汽車卻要用十幾年甚至幾十年，而且使用環(huán)境要嚴(yán)苛得多。
但是，汽車芯片的價(jià)格普遍不高，車用MCU 一類的汽車芯片往往被稱為“十美元產(chǎn)品”。前期投入大，研發(fā)周期長，而價(jià)格又不高，有多少追趕者有膽量堅(jiān)持下去，又有實(shí)力支撐下去？或許也只有車企，為了不被卡脖子才有足夠強(qiáng)大的動力。
這也是為什么今年供需失衡的原因之一。消費(fèi)需求可能突然出現(xiàn)暴漲，但是產(chǎn)能卻不會野蠻擴(kuò)張，否則一旦需求跌回正常水平，擴(kuò)張的產(chǎn)能就會砸了自己的腳。
遠(yuǎn)水解不了近渴，目前車企最實(shí)際的措施就是對供應(yīng)鏈進(jìn)行更加精細(xì)化的管理，盡量保證核心產(chǎn)品的生產(chǎn)。也可以借此機(jī)會疏浚渠道，和芯片原廠建立更直接、更有效的溝通、合作模式，不讓中間商賺差價(jià)；甚至，在設(shè)計(jì)、研發(fā)階段就開始介入。借力打力，上下游協(xié)同改善行業(yè)生態(tài)，可以避免因?yàn)閱未颡?dú)斗而淪為炮灰。挨過了這一輪，全球供應(yīng)鏈逐漸恢復(fù)正常，就會好過很多。
而那個(gè)時(shí)候，卻是最能體現(xiàn)企業(yè)決心和魄力的時(shí)候。尤其是自主品牌，進(jìn)口芯片都這么便宜了，還能堅(jiān)持自己造嗎？5到10年才能見到成效，誰能走到最后，我們拭目以待。
看看特斯拉的市值吧，為什么銷量和傳統(tǒng)車企巨頭差那么多，而估值卻差這么多。那是因?yàn)樘厮估艽碳と藗兊南胂?，更能代表未來的趨勢。汽車的智能化趨勢是不可遏制的，智能化的汽車芯片就是靈魂，由此推而廣之，芯片是數(shù)字化未來的靈魂，是數(shù)字化藍(lán)圖的底層代碼。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，未來汽車創(chuàng)新90%-95%由電子設(shè)備驅(qū)動。IDC預(yù)測，2021年全球汽車半導(dǎo)體市場收入約為343 億美元，2024 年將達(dá)到約428億美元，到2030 年達(dá)到1000 億美元，成為半導(dǎo)體行業(yè)最大的單一市場。有希望，有利潤，我們有勇氣，有堅(jiān)持嗎？
時(shí)代洪流中，總少不了渾水摸魚者，甚至火中取栗者，但我們希望最后能站立在時(shí)代的潮頭的，是那些埋頭苦干的人，巧干且實(shí)干的人，真正創(chuàng)造價(jià)值的人。
免責(zé)聲明： 本文章轉(zhuǎn)自其它平臺，并不代表本站觀點(diǎn)及立場。若有侵權(quán)或異議，請聯(lián)系我們刪除。謝謝！
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2021年，不搶銀行搶芯片。這年頭劫匪也要關(guān)注天下大勢啊。不過，有傳聞?wù)f，劫匪其實(shí)是買家，因?yàn)橘u家坐地起價(jià)，破壞了約定，不由得沖冠一怒為芯片。
2021年的芯片可謂出盡風(fēng)頭。很多車企都被芯片扼住了銷量的咽喉。
由于缺少芯片，連續(xù)五個(gè)月銷量保持在7000臺左右的蔚來，8月交付不到6000臺，即便是展廳的展車買了也不夠數(shù)。理想也因?yàn)?ldquo;缺芯”停下了沖擊月交付過萬的步伐，還要給用戶打欠條——不好意思，欠您三顆毫米波雷達(dá)，容后補(bǔ)裝，請多包涵。大家都很難，不光是新勢力不好過，燃油車也措手不及。4S店經(jīng)常一車難求。豪車打出回收牌，按照發(fā)票價(jià)格回收賣出去沒多久的二手車。減少點(diǎn)智能輔助、電動滑門什么的，湊合著用，至少不用等。
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今年的芯片咋就這么貴呢？
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而電動車的銷售卻迅速增長，芯片需求隨之水漲船高。還有疫情引起的邊境管控、港口關(guān)閉導(dǎo)致全球多處港口擁堵、海運(yùn)不暢，加大了供應(yīng)鏈的壓力。
同時(shí)，手機(jī)、平板、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品也出現(xiàn)爆發(fā)式增長，可能轉(zhuǎn)移一部分汽車芯片的產(chǎn)能。用馬斯克的話說，這叫本是同根生，相煎何太急。
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據(jù)媒體報(bào)道，“缺芯”短期內(nèi)無望緩解。Third Bridge高臨咨詢IME產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人表示，2020年初車載MCU的正常交貨期約為20-26周左右，目前已延長到52周以上，最長可能達(dá)到78周。羅方德半導(dǎo)體、英偉達(dá)、英特爾等芯片公司均表示芯片短缺將持續(xù)到2022年甚至2023年，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為會持續(xù)數(shù)年之久。
然而，也不必悲觀。一頭鯨死去，會形成一個(gè)小的生態(tài)系統(tǒng)。一場天火過后，森林會爆發(fā)出新的生機(jī)。“缺芯”的混亂中孕育著新的秩序。不少人認(rèn)為這可能是中國芯片制造業(yè)的機(jī)會。
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不過，這僅僅是開始。雖然比亞迪已經(jīng)成為國內(nèi)車規(guī)級IGBT頭部廠商，不僅能自用，據(jù)說還能對外銷售。但是本輪汽車缺芯潮中最短缺的MCU，缺口依然很大。
想要在汽車芯片的設(shè)計(jì)、制造方面有所突破并非易事。且不說技術(shù)壁壘很高，芯片巨頭擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢，可以憑借規(guī)模優(yōu)勢碾壓追趕者。而且與消費(fèi)類芯片相比，汽車芯片對 穩(wěn)定性、安全性、耐用性的要求非常高。手機(jī)可以兩三年一換，汽車卻要用十幾年甚至幾十年，而且使用環(huán)境要嚴(yán)苛得多。
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這也是為什么今年供需失衡的原因之一。消費(fèi)需求可能突然出現(xiàn)暴漲，但是產(chǎn)能卻不會野蠻擴(kuò)張，否則一旦需求跌回正常水平，擴(kuò)張的產(chǎn)能就會砸了自己的腳。
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而那個(gè)時(shí)候，卻是最能體現(xiàn)企業(yè)決心和魄力的時(shí)候。尤其是自主品牌，進(jìn)口芯片都這么便宜了，還能堅(jiān)持自己造嗎？5到10年才能見到成效，誰能走到最后，我們拭目以待。
看看特斯拉的市值吧，為什么銷量和傳統(tǒng)車企巨頭差那么多，而估值卻差這么多。那是因?yàn)樘厮估艽碳と藗兊南胂?，更能代表未來的趨勢。汽車的智能化趨勢是不可遏制的，智能化的汽車芯片就是靈魂，由此推而廣之，芯片是數(shù)字化未來的靈魂，是數(shù)字化藍(lán)圖的底層代碼。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，未來汽車創(chuàng)新90%-95%由電子設(shè)備驅(qū)動。IDC預(yù)測，2021年全球汽車半導(dǎo)體市場收入約為343 億美元，2024 年將達(dá)到約428億美元，到2030 年達(dá)到1000 億美元，成為半導(dǎo)體行業(yè)最大的單一市場。有希望，有利潤，我們有勇氣，有堅(jiān)持嗎？
時(shí)代洪流中，總少不了渾水摸魚者，甚至火中取栗者，但我們希望最后能站立在時(shí)代的潮頭的，是那些埋頭苦干的人，巧干且實(shí)干的人，真正創(chuàng)造價(jià)值的人。
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