來源：華強微電子

    導(dǎo)語：最新消息，路透社援引消息人士透露，受美國的新規(guī)影響，美國芯片設(shè)備制造商科磊（KLA Corp）從今日起停止向中國大陸企業(yè)客戶提供銷售和服務(wù)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美系設(shè)備廠商不會真的完全放棄中國市場，也有媒體分析認(rèn)為，接下來將會有越來越多的廠商落實或加強對華制裁，將給我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來實質(zhì)性影響。

    10月12日，據(jù)路透社最新消息，全球第五大半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商科磊（KLA）從周三（12日）起停止向中國大陸企業(yè)客戶提供銷售和服務(wù)，以符合美國Z府最近的規(guī)定。

    消息顯示，科磊（KLA）在中國的員工收到了總公司法務(wù)部的一封電子郵件，稱從當(dāng)?shù)貢r間周二晚上23:59起（即北京時間12日），公司將停止向中國大陸“先進芯片廠”銷售和服務(wù)128層及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM芯片和先進邏輯芯片的技術(shù)。

    該消息人士補充稱，科磊還將停止向英特爾和全球第二大內(nèi)存芯片制造商SK海力士旗下的中國芯片工廠供貨。

    對此，SK海力士重申其立場，將根據(jù)新的出口管制規(guī)則尋求設(shè)備許可，以繼續(xù)在中國運營其工廠。英特爾沒有立即回應(yīng)置評請求。

    實際上，自從美國出臺對華的芯片及半導(dǎo)體新規(guī)后，多家美國半導(dǎo)體設(shè)備已經(jīng)開始暫停對華銷售和服務(wù)。某家海外芯片設(shè)備公司人員透露，晶圓廠所有主要供應(yīng)商都在全天候工作，以評估法規(guī)的長期影響。

    也有業(yè)內(nèi)消息稱，存儲芯片制造商YMTC和CXMT以及多家邏輯晶圓廠內(nèi)的美系設(shè)備廠商的駐場人員已經(jīng)開始陸續(xù)撤離，其中泛林集團的駐場人員已于10日撤離，應(yīng)用材料的駐場人員也將新禁令生效當(dāng)天（12日）全部撤離。

    公開資料顯示，科磊1976年成立于美國加州硅谷，是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體檢測設(shè)備供應(yīng)商，在科磊公布的財報中，2021年該公司四分之一左右的營收來自中國大陸地區(qū)的客戶。中國是它最大的地域市場。

    在該公司最新一季（2022財政年度第四財季，實為2022年第二季度）的財報中，運營收益達(dá)到24.87億美元，較上年同期增長29.15%；歸屬于母公司的普通股股東的凈利潤為8.05億美元，較上年同期增加27.24%。在財報會上，RickWallace就已經(jīng)提到，“考慮到中國大陸市場的高占比，我們會表示擔(dān)憂。”

    在科磊宣布停止對華服務(wù)后，有人擔(dān)憂美系設(shè)備廠商會放棄中國。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美系設(shè)備廠商不會真的完全放棄中國市場。因為對于美系設(shè)備廠來說，中國擁有全球最大的市場，為了經(jīng)濟效益，除了美國新的禁令所設(shè)置的“紅線”外，其他可以商談且能夠申請許可證的，他們會積極申請。

    不過，針對美國擴大對華制裁，也有媒體分析認(rèn)為，接下來將會有越來越多的廠商落實或加強對華制裁，將給我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來實質(zhì)性影響。

    “半導(dǎo)體風(fēng)向標(biāo)”作者陳杭在分析中指出：本輪管控措施，將對我國相關(guān)企業(yè)在芯片供應(yīng)、代工、先進制程擴張，以及技術(shù)獲取等方面造成實質(zhì)性影響。

    其一，成品芯片供應(yīng)：英偉達(dá)/高通/AMD的先進工藝芯片由于其戰(zhàn)略應(yīng)用領(lǐng)域，將持續(xù)被美國限制出口，這是美國每輪封殺的第一手段。

    其二，芯片代工限制：參考對華為的三輪封鎖，第二次就是針對臺積電等美系設(shè)備控制下的晶圓廠的代工權(quán)，由于國內(nèi)晶圓廠的缺位，會影響到先進工藝；

    其三，產(chǎn)能擴充限制：為了限制中國獲取晶圓代工產(chǎn)能特別是先進工藝，美國會祭出設(shè)備殺手锏，限制AMAT、LAM、KLA出口，影響部分產(chǎn)能開出。

    集微咨詢總經(jīng)理韓曉敏認(rèn)為：“從另一個角度來說，美國的出口禁令對國產(chǎn)芯片行業(yè)來說也是一個機會，之前國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)之間互動不足，但今后我們將進一步加大國產(chǎn)替代力度。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要立足國內(nèi)市場，逐漸建立完整芯片產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系，提高產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力、競爭力以及全球影響力。

    從拒絕中國制造的半導(dǎo)體再到向中國“斷G”，美國不斷加碼的半導(dǎo)體制裁，將在短時間內(nèi)給我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來“陣痛”，但我們相信，機遇與挑戰(zhàn)并存，機遇大于挑戰(zhàn)。

    而芯謀研究首席分析師”顧文軍則表示，短期內(nèi)，美國希望讓中國在芯片的高精尖部分“脫鉤”“斷鏈”；從中長期看，美國希望自己和盟友不再過分依賴中國的市場，減少與中國的生產(chǎn)要素往來。

    從此次影響來看，我國存儲產(chǎn)業(yè)將遭受重創(chuàng)，比代工受到的沖擊更大。存儲產(chǎn)業(yè)只有0或1，它不像芯片代工在先進工藝受限后還有成熟工藝可做。因為存儲是標(biāo)準(zhǔn)品，在市場上比拼的是單位存儲容量的價格，先進工藝制造的存儲芯片價格更低，一代產(chǎn)品落后就失去競爭力和市場。所以存儲先進工藝受限，就相當(dāng)于先進工藝無法升級，也無法擴產(chǎn)，也就失去市場。尤其我們的存儲產(chǎn)業(yè)尚處于幼年，剛剛踉踉蹌蹌學(xué)步，就遭到當(dāng)頭一棒，我們的存儲企業(yè)的生存與發(fā)展壓力巨大。一言蔽之，中國芯片的任何新增長點，都令美國不安，都是打擊對象。接下來的三年之內(nèi)，我們擴產(chǎn)和生產(chǎn)連續(xù)性都會受到比較大的挑戰(zhàn)。

    另一方面，除了設(shè)備以外，和先進制程有關(guān)的高端芯片人才也是一個關(guān)鍵問題。因為美國實施的一系列新規(guī)，主要企圖是限制中國的先進制程制造方面的能力。

    根據(jù)美國7日修訂的最新規(guī)定，自今日起，從事高端芯片制造業(yè)的“美國人”將受到限制，直至他們獲得許可證，否則可能將會受到民事和刑事處罰。近年來，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展離不開眾多高端“美籍人才”的支持。據(jù)悉，國內(nèi)不少領(lǐng)軍的半導(dǎo)體企業(yè)創(chuàng)始人和核心技術(shù)人員是美籍，還有相關(guān)企業(yè)在美國的研發(fā)中心人員。